保颐保易

保颐保易app是一款新一代寿险客户经营加速工具。保颐保易app具备自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能，让保险销售更容易！

软件介绍

人脉即金脉，每一个保险代理人都应该有自己的人脉(客户)管家。

保颐保易是专为保险代理人量身打造的客户管家、理单神器！统计表明，坚持使用21天，每天可以帮你节约85分钟、长期使用签单提升30%、新人养成时间缩短半年！

软件特色

1、资料安全

保颐保易app加密存储、双重认证解密机制双保险；

2、智能科技

自动或免文字录入资料，通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等；

3、一键快捷操作

自动生成客户地图、一键导航、一键滴、滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能。

软件亮点

以人为本，为您定制高性价比的保障解决方案。

保险问答、1V1实时在线咨询，保险问题深度交流。

家庭保障风险指数一键测评，是你的智能保险管家。

保险资讯，投保攻略，产品解析，了解更多保险知识。

软件功能

1、资料安全：离线使用、加密存储、双重认证双保险；

2、理单神器：客户管家多维度分类管理功能；

3、客户资料整理：预制九大模块164条客户资料条目，“点餐式”快速录入客户资料；

4、工作管理：智能工作中心，融合GTD无压工作理念，一键快捷回顾、整理、组织安排日常工作；

5、智能科技：自动或免文字录入资料，通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等；

7、一键快捷操作：自动生成客户地图、一键导航、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能；

8、智能提醒：生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能；

更新日志

v1.0.71、优化部分已知功能；

2、修复已知bug

软件评测

保险师展业签单工具。